Avviso di avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi
Il Documento di Registrazione è stato depositato presso Consob in data 15 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 maggio 2014, protocollo n. 0040480/14 (il “Documento di Registrazione”). La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono state depositate presso Consob in data 15 maggio 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 maggio 2014, protocollo n. 0040476/14 (rispettivamente, la “Nota Informativa” e la “Nota di Sintesi”).
L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.
L’Offerta descritta nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente ed al Gruppo e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti, come descritti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, e nel Capitolo 2 della Nota Informativa.
Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 15.640.526 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, a pagamento, in via scindibile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2013, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014, per un controvalore complessivo di massimi Euro 18.064.807,53 da imputarsi interamente a capitale. Le Azioni saranno offerte ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo all’esercizio 2013, fino alla concorrenza dell’80% del dividendo complessivo ad essi spettante, nel rapporto di assegnazione di n. 4 Azioni ogni 89 azioni ordinarie IGD possedute in relazione alle quali spetti il diritto al dividendo per l’esercizio 2013.
Il Prezzo di Offerta, pari a Euro 1,155 da imputarsi interamente a capitale per Azione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2014, sulla base dei criteri fissati dall’Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014. Nessun onere o spesa accessoria è prevista dall’Emittente a carico del sottoscrittore.
Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie IGD negoziate nel MTA, segmento STAR, alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni saranno munite della cedola n. 14 e il codice ISIN attribuito alle Azioni sarà IT0003745889.
Il diritto di sottoscrizione delle Azioni, rappresentato dalla cedola n. 13, non è negoziabile e non è trasferibile; allo stesso è stato attribuito il codice ISIN IT0005012858. Le Azioni non attribuiscono il diritto a percepire il dividendo in relazione all’esercizio 2013.
Calendario indicativo dell’operazione e dell’Offerta
Stacco cedola n. 12 relativa al dividendo per l’esercizio 2013 e stacco cedola n. 13 relativa al diritto di sottoscrivere le Azioni: 19 maggio 2014
Inizio del Periodo di Offerta: 19 maggio 2014
Pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2013: 22 maggio 2014
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni: 30 maggio 2014
Comunicazione dei risultati dell’Offerta: Entro 5 giorni dal termine del Periododi Offerta
Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob. L’Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi un almeno un quotidiano a diffusione nazionale entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.
L’Emittente si riserva la facoltà di ritirare l’Offerta, qualora dovessero verificarsi entro l’ultimo giorno del Periodo di Adesione circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l’altro, gravi mutamenti negativi riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato a livello nazionale o internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente e/o del Gruppo o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo che siano tali da pregiudicare il buon esito dell’Offerta o da renderne sconsigliabile l’effettuazione o la continuazione. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente www.gruppoigd.it
Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.
Pagamento e consegna delle Azioni
Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse, presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Impegni di sottoscrizione e garanzia
Non sono previsti accordi di garanzia aventi ad oggetto le Azioni. Si segnala che, alla Data della Nota Informativa, non sussistono impegni di sottoscrizione aventi ad oggetto le Azioni.
Luoghi dove sono disponibili il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili per tutta la durata dell’Offerta presso la sede legale dell’Emittente in Ravenna, via Agro Pontino n. 13, nonché sul sito internet dell’Emittente www.gruppoigd.it e di Borsa Italiana S.p.A..
