24 Ottobre 2014 19:23
Price Sensitive operazioni straordinarie

Concluso con successo l’aumento di capitale, sottoscritto interamente per un ammontare pari a euro 199.678.059,50 e perfezionata l’acquisizione di un portafoglio immobiliare

CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO INTERAMENTE PER UN AMMONTARE PARI A EURO 199.678.059,50

PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO IMMOBILIARE COMPOSTO DA UN CENTRO COMMERCIALE, DUE IPERMERCATI E DUE SUPERMERCATI GIÀ CONCESSI IN LOCAZIONE

  • IGD acquisisce da Coop Adriatica la proprietà della Galleria e dell’Ipermercato del Centro Commerciale “Città delle Stelle” di Ascoli Piceno, dell’Ipermercato Lungosavio di Cesena e dell’Ipermercato di Schio, per un controvalore complessivo di 76,64 milioni di euro.  
  • IGD acquisisce, inoltre, da Unicoop Tirreno, la proprietà del supermercato di Civita Castellana e del Supermercato di Cecina, per un controvalore complessivo di 16,02 milioni di euro.
  • Gli ipermercati e supermercati oggetto dell’acquisizione sono stati, contestualmente, concessi in locazione a Coop Adriatica e Unicoop Tirreno sulla base di contratti di lunga durata (18 anni).
  • L’acquisizione, coerente con le linee guida strategiche di IGD, si è perfezionata in seguito alla positiva conclusione dell’aumento di capitale.

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali della Grande Distribuzione Organizzata e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che si è conclusa l’offerta (l’“Offerta”) delle n. 396.186.629 azioni ordinarie IGD di nuova emissione (le “Azioni”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 settembre 2014 e conclusosi il 17 ottobre 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 359.272.920 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 395.200.212 Azioni, pari al 99,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 199.180.906,89.

Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile, IGD ha offerto in Borsa (l’“Offerta in Borsa”) n. 896.740 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”).

I Diritti Inoptati sono stati interamente venduti nella prima seduta dell’Offerta in Borsa, tenutasi in data 21 ottobre 2014 e, successivamente, integralmente esercitati dando luogo all’emissione di complessive n. 986.414, per un controvalore complessivo pari a Euro 497.152,66.

L’Offerta si è pertanto conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 396.186.626 Azioni, per un controvalore totale di Euro 199.678.059,50 e, quindi, non si è reso necessario l’intervento del consorzio di garanzia.

Il nuovo capitale sociale di IGD risulta pertanto pari ad Euro 549.760.278,52, suddiviso in n. 756.356.289 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La relativa attestazione ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

Inoltre, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 7 agosto 2014, ad esito dell’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale, la Società ha altresì perfezionato i contratti relativi all’acquisizione e successiva locazione di un portafoglio di immobili “core” (il “Portafoglio” o gli “Immobili”) composto da un Centro Commerciale e due Ipermercati detenuti da Coop Adriatica S.c.a r.l. (“CoopAdriatica”) e da due Supermercati detenuti da Unicoop Tirreno S.C. (“Unicoop Tirreno”), soci di maggioranza della Società con una quota complessiva pari al 56,92% del capitale sociale, per un controvalore pari a Euro 92,665 milioni oltre oneri ed imposte di trasferimento per un ammontare stimato di Euro 2,1 milioni.

Come comunicato al mercato in data 8 luglio 2014, l’acquisizione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con il supporto di perizie immobiliari fornite dal perito indipendente immobiliare Cushman & Wakefield per ciascun immobile, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, avvalsosi del supporto di unafairness opinion di Ernst & Young Financial-Business Advisors sulla congruità finanziaria dell’operazione. Si ricorda che il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, relativo all’operazione di acquisizione del Portafoglio è stato messo a disposizione del pubblico in data 14 luglio 2014.