Approvato il Bilancio d’Esercizio e presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013

In sede Ordinaria l’Assemblea degli Azionisti di IGD ha approvato il Bilancio di Esercizio 2013 di IGD SIIQ S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 27 febbraio 2014, che chiude con un Utile Netto pari a 13,8 milioni di euro e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,065 per azione (in linea con la politica di distribuzione degli utili del Piano Strategico 2014-2016) con stacco della cedola in data 19 maggio 2014 e pagamento il 22 maggio 2014.

Nel corso dell’Assemblea odierna è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2013 del Gruppo IGD. Al 31 dicembre 2013, il Gruppo IGD ha registrato ricavi totali in crescita del 3% rispetto al 31 dicembre 2012 e ricavi della gestione caratteristica pari a 120,7 milioni di euro. L’EBITDA della gestione caratteristica è pari a82,8 milioni di euro(rispetto agli 85,8  milioni di euro registrati nell’ esercizio 2012) e l’ EBITDA Margin della gestione caratteristica è pari al 68,6%. L’Utile Netto di competenza del Gruppo IGD ammonta a 5 milioni di euro, rispetto agli 11,3 milioni di euro registrati nell’esercizio 2012. Tale risultato riflette la variazione negativa dell’Ebitda della gestione caratteristica, le variazioni negative sul fair value e, per contro, un miglioramento della gestione finanziaria. IlFunds from Operationsal 31 dicembre 2013 è pari a 35,5 milioni di euro, in flessione del 4,8% rispetto ai 37,3 milioni del 2012, flessione quasi interamente riconducibile al decremento dell’Ebitda (-3 mn€) e parzialmente compensato dalla gestione finanziaria (+1,2 mn€).  Inoltre, è stato mantenuto sotto controllo il livello di indebitamento e il relativo costo: il gearing ratio si è infatti attestato a 1,38, invariato rispetto al 31 dicembre 2012, mentre la posizione finanziaria netta del Gruppo a fine 2013 è pari a -1.084,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -1.089,6 a fine 2012. Il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD ha raggiunto un valore di mercato, stimato dai periti indipendenti CB Richard Ellis e Reag, pari a 1.891,3 milioni di euro,in linea rispetto ai 1.906,6 milioni di euro al 31 dicembre 2012.

L’Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla prima sezione  della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014,  ai sensi dell’art. 123-ter, del D.Lgs.  del 24 febbraio 1998 n. 58.

Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alienazione delle azioni proprie

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie secondo le seguenti modalità:

• Motivazioni: effettuare operazioni (i) di negoziazione e copertura e (ii) d’investimento di liquidità e consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche chela Societàintende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambio, permuta, conferimento o altri atti di disposizione delle azioni;
• Numero massimo di azioni proprie acquistabili: gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo consentito per legge.
• Periodo di validità dell’autorizzazione assembleare: l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione; l’autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.
• Modalità e prezzo di acquisto delle azioni proprie: gli acquisti saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998, nell’art. 144-bisdel Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003.

Approvato l’aumento di capitale riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2013 (c.d. Dividend Reinvestment Option)

L’Assemblea degli Azionisti di IGD ha approvato, in sede straordinaria, la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo all’esercizio 2013. Gli azionisti che decideranno di aderire avranno la possibilità di reinvestire una parte, non superiore all’80%, del dividendo lordo spettante.

L’operazione di Dividend Reinvestment Option prevede che:

• Gli Azionisti che detengono le azioni IGD allarecord date, come sopra indicata, avranno il diritto di partecipare all’offerta di azioni IGD;
  • Il controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale sia pari all’80% dell’ammontare dei dividendi distribuibili e quindi a Euro 18.096.089,60, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale con godimento regolare;
  • l’aumento di capitale sia riservato in sottoscrizione esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2013. I soggetti che decideranno di aderire avranno la facoltà di reinvestire una parte, non superiore all’80%, del dividendo lordo spettante;
  • Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni sia fissato dal CdA in prossimità dell’avvio dell’offerta sulla base dei criteri stabiliti dall’Assemblea e sarà pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell’azione IGD rilevati negli 8 giorni di Borsa aperta antecedenti alla data del CdA rettificata (i) detraendo l’ammontare del dividendo relativo all’esercizio 2013 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10% e non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,69 (ossia alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell’azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data dell’27 febbraio 2014, rettificata detraendo l’ammontare del dividendo per l’esercizio 2013 e applicando uno sconto del 15%).

Obiettivo dell’operazione, in linea con le pratiche diffuse e adottate da numerosi REIT europei, è lasciare agli azionisti che incasseranno il dividendo 2013 l’opportunità di reinvestire nella Società e al Gruppo IGD di ricapitalizzarsi. La Società intende dare esecuzione all’aumento di capitale, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, in concomitanza con il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2013 e comunque entro il termine ultimo del 30 settembre 2014

Nell’ambito dell’operazione, IGD ha nominato Mediobanca – Banca di Credito Finanziario quale advisor finanziario e Chiomenti Studio Legale quale advisor legale.

Altre delibere

Bilancio di Sostenibilità 2013

Inoltre si comunica che è stato pubblicato il  quarto Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2013 che sarà a disposizione sul sito della Società: www.gruppoigd.it/Sostenibilità.