23 Novembre 2023 16:23
Price Sensitive

Informazioni in merito all’efficacia delle modifiche al bond “€400,000,000 2.125 per cent. fixed rate notes due 28 nov 2024” ISIN: XS2084425466

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, comunica quanto segue con riferimento all’operazione, resa nota lo scorso 5 ottobre, che contempla: (i) l’emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato e non convertibile, fino all’importo massimo di Euro 400.000.000, destinato a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato) (le “Nuove Obbligazioni”); (ii) un’offerta di scambio delle Nuove Obbligazioni con il prestito obbligazionario “€400,000,000 2.125 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024” (ISIN: XS2084425466) in scadenza il 28 novembre 2024 (le “Obbligazioni Esistenti”); (iii) un’offerta di riacquisto delle Obbligazioni Esistenti per un ammontare in denaro a condizione che un determinato importo derivante da tale riacquisto sia reinvestito nell’acquisto di Nuove Obbligazioni; e (iv) una consent solicitation rivolta ai portatori delle Obbligazioni Esistenti, avente ad oggetto la proposta di modifica di alcuni termini e condizioni del regolamento delle Obbligazioni Esistenti, relativamente, in particolare, a scadenza, rendimento e opzioni di riacquisto, al fine di allineare tali previsioni alle relative condizioni del regolamento delle Nuove Obbligazioni, sottoposta all’Assemblea straordinaria dei portatori delle Obbligazioni Esistenti, tenutasi in data 14 ottobre 2023 (la “Delibera Straordinaria”).

Come reso noto nel comunicato stampa diffuso in data 17 novembre 2023, la Delibera Straordinaria, adottata dall’Assemblea dei portatori delle Obbligazioni Esistenti, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 17 novembre 2023.

In aggiunta a quanto precede, si comunica che le modifiche ai termini e condizioni del regolamento delle Obbligazioni Esistenti, di cui alla Delibera Straordinaria, saranno efficaci con decorrenza dal 28 novembre 2023.

Per completezza, si precisa che a decorrere dal 28 novembre 2023 le Nuove Obbligazioni avranno scadenza 17 maggio 2027 e un tasso di interesse fisso, pari al:

  • 5,500% annuo in relazione al primo periodo di interessi che inizia il 28 novembre 2023 e termina il 17 maggio 2024;
  • 6,250% annuo in relazione al periodo di interessi che inizia il 17 maggio 2024 e termina il 17 maggio 2025;
  • 7,250% annuo in relazione al periodo di interessi che inizia il 17 maggio 2025 e termina il 17 maggio 2026;
  • 8,500% annuo in relazione al periodo di interessi che inizia il 17 maggio 2026 e termina il 17 maggio 2027,

da corrispondersi in ciascun caso annualmente in via posticipata.