L’accesso di IGD al mercato dei capitali attraverso l’emissione di obbligazioni corporate risponde all’obiettivo di coprire le nostre esigenze di finanziamento diversificando opportunamente le fonti e ottimizzando struttura e costo del debito.
Attualmente abbiamo in essere prestiti obbligazionari per un importo outstanding complessivo di 277,8 milioni di euro.
| Strumento finanziario | Tipologia strumento finanziario | Importo emesso | Importo outstanding | Data emissione e scadenza | Durata | Cedola | Frequenza pagamento | Listing* | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €310,006,000 Fixed Rate Step-up Notes due 17 May 2027 | Senior, non-subordinated, non-convertible bond | 310.006.000€ | 220.006.000€ | 17/11/2023 17/05/2027 | 3,5 anni | 7% medio con step-up coupon | Annuale (prima cedola "short") | Global Exchange Market dell'Euronext Dublin Euronext Access Milan | XS2717313964 |
| €57,816,000 Fixed Rate Step-Up Notes due 17 May 2027, formerly the €400,000,000 2.125 Fixed Rate Notes due 28 November 2024 | Senior, non-subordinated, non-convertible bond | 57.816.000€ | 57.816.000 € | 18/11/2023 (data di Amendment) 17/05/2027 | 3,5 anni | 7% medio con step-up coupon | Annuale (prima cedola "short") | Borsa Irlandese Euronext Access Milan | XS2084425466 |
* Cliccando sulla Borsa di listing è possibile visualizzare il prospetto informativo dell’emissione
I prestiti obbligazionari in essere sono prevalentemente subordinati al rispetto di covenant, come dettagliati di seguito.
| Covenant | Livello | Al 31/12/2023 |
| Rapporto Total Asset – Intangible Asset su Total Debt (escluse passività per strumenti derivati e netto cassa e disponibilità liquide equivalenti) | <60% | 46,52% |
| Interest Cover Ratio (poste ricorrenti secondo principio di cassa) | >1,70 | 3,14 |
| Rapporto Debito Garantito su Total Asset – Intangible Asset | <45% | 16,10% |
| Rapporto Immobili liberi da gravami su Debito non garantito | >1,25 | 2,01 |
Cliccando sui link di seguito, Lei conferma a IGD SIIQ SPA che:
Al fine di rispettare le restrizioni legali in vigore, l’accesso a queste informazioni è concesso unicamente a chi certifica quanto sopra.
IGD delibera la sua prima emissione senior green (69 KB – pdf)
Green Financing Framework (619 KB – pdf)
Second Party Opinion (SPO) (824 KB – pdf)
QUESTI MATERIALI NON CONTENGONO E NON COSTITUISCONO UN INVITO A PARTECIPARE ALL’OFFERTA DI ACQUISTO NÈ UNA SOLLECITAZIONE AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE STRUMENTI FINANZIARI NÈ POSSONO ESSERE RILASCIATI, PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA (INCLUSI I PROPRI TERRITORI E POSSEDIMENTI, PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, LE ISOLE WAKE E LE ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, CIASCUNO STATO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA E IL DISTRETTO DELLA COLUMBIA) O IN NOME O PER CONTO DI U.S. PERSON COME DEFINITE NELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL “SECURITIES ACT“) (UNA “U.S. PERSON“) O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA RICHIEDA L’APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SIA CONTRARIA ALLA LEGGE (GLI “ALTRI PAESI“). GLI STRUMENTI FINANZIARI IVI INDICATI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O AI SENSI DELLE CORRISPONDENTI NORMATIVE IN ESSERE NEGLI ALTRI PAESI E NON POTRANNO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI O A U.S. PERSON SALVO CHE GLI STRUMENTI FINANZIARI SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN’ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. NON SI INTENDE EFFETTUARE ALCUNA OFFERTA NEGLI STATI UNITI O NEGLI ALTRI PAESI. COLORO CHE SI TROVINO FISICAMENTE NEGLI STATI UNITI O NEGLI ALTRI PAESI DEVONO INFORMARSI E OSSERVARE LE APPLICABILI RESTRIZIONI.
11/11/2019
IGD annuncia una nuova emissione e il rifinanziamento di alcuni prestiti obbligazionari emessi
12/11/2019
Verbale del Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione dell’emissione di un nuovo bond 2019 (138 KB – pdf)
Pubblicazione del verbale del consiglio di amministrazione dell’11 novembre 2019
20/11/2019
Risultati dell’offerta di acquisto avente ad oggetto alcuni prestiti obbligazionari
22/11/2019
Determina dell’Amministratore Delegato in merito alle condizioni del nuovo bond (34 KB – pdf)
28/11/2019
Riacquisto e cancellazione di alcune obbligazioni ed emissione delle nuove obbligazioni
Avviso convocazione assemblea obbligazionisti 2013
I modelli da utilizzare per il rilascio di Voting Certificatee Voting Instruction possono essere ottenuti dagli obbligazionisti legittimati contattando The Bank of New York Mellon (il “Tabulation Agent”), tramite:
Copia della Consent Solicitation Statement è resa disponibile agli obbligazionisti attraverso Euroclear Bank S.A. / N.V. e Clearstream Banking, société anonyme.
