Regolamento dell’offerta di scambio di titoli obbligazionari convertibili con un titolo senior di nuova emissione
Regolamento dell’offerta di scambio di titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. convertible bonds due 2013” con un titolo senior di nuova emissione “€ 144,900,0004.335 per cent. notes due 7 May 2017”
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, è stata regolata l’offerta di scambio, comunicata al mercato in data 18 aprile 2013 (l’“Offerta di Scambio”), rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013” (ISIN: XS0301344940) in circolazione emessi dalla stessa IGD (le “Obbligazioni Convertibili”) avente come corrispettivo nuovi titoli obbligazionari senior non garantiti a tasso fisso “€ 144,900,0004.335 per cent. Notes due 7 May 2017” (le “Nuove Obbligazioni”). L’Offerta di Scambio è stata rivolta unicamente ai portatori delle Obbligazioni Convertibili in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificata) che in base alla normativa applicabile siano investitori istituzionali.
Nell’ambito dell’Offerta di Scambio, IGD ha emesso Nuove Obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000, per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 122.900.000.
La Società ha inoltre emesso Nuove Obbligazioni residue collocate a investitori terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per gli investitori qualificati in Italia e all’estero, per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 22.000.000.
Pertanto, l’ammontare nominale di Nuove Obbligazioni emesse in data odierna è pari a complessivi Euro 144.900.000.
Inoltre, la Società ha corrisposto ai portatori le cui Obbligazioni Convertibili siano state accettate per lo scambio, ai sensi della Offerta di Scambio, un rateo interessi (Accrued Interest Payment) pari agli interessi maturati e non corrisposti sulle Obbligazioni Convertibili dalla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente (inclusa) sino alla odierna (esclusa), per complessivi Euro 1.541.370,84.
In data odierna, le Nuove Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato presso il Luxembourg Stock Exchange con il codice ISIN XS0927738418.
Banca IMI e BNP Paribas hanno agito in qualità di Dealer Managers dell’Offerta di Scambio.
Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di Agente di Scambio.
