21 Aprile 2015 19:00
Price Sensitive operazioni straordinarie

Regolamento dell’offerta di scambio di titoli obbligazionari esistenti con un titolo senior di nuova emissione

Regolamento dell’offerta di scambio di titoli obbligazionari “€144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7 May 2017” e “€150,000,000 3.875 per cent. Notes due 7 January 2019” con un titolo senior di nuova emissione “€162,000,000 2.65 per cent. Notes due 21 April 2022”

 

Bologna, 21 aprile 2015 – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, è stata regolata l’offerta di scambio, comunicata al mercato in data 8 aprile 2015 (l’“Offerta di Scambio”), rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari“€144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7 May 2017” (ISIN: XS0927738418) e “€150,000,000 3.875 per cent. Notes due 7 January 2019” (ISIN: XS1059383064) in circolazione emessi dalla stessa IGD (le “Obbligazioni Esistenti”) avente come corrispettivo nuovi titoli obbligazionari senior non garantiti a tasso fisso “€162,000,000 2.65 per cent. Notes due 21 April 2022” (le “Nuove Obbligazioni”). L’Offerta di Scambio è stata unicamente rivolta ai portatori delle Obbligazioni Esistenti in Italia e all’estero, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato) (i “Portatori”).

Nell’ambito dell’Offerta di Scambio, IGD ha emesso Nuove Obbligazioni, dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000, e multipli di 1.000 sino all’importo di Euro 199.000, per un ammontare nominale complessivo pari a Euro 162.000.000.

Inoltre, IGD ha corrisposto ai Portatori le cui Obbligazioni Esistenti sono state accettate per lo scambio, ai sensi della Offerta di Scambio, un corrispettivo in denaro e un rateo interessi (Accrued Interest Payment), pari agli interessi maturati e non corrisposti sulle Obbligazioni Esistenti dalla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente (inclusa) sino alla data odierna (esclusa), per complessivi Euro 15.454.849,00.

In data odierna, le Nuove Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato presso l’Irish Stock Exchange con il codice ISIN XS1221097394.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited e Morgan Stanley & Co. International plc hanno operato in qualità di Dealer Managers dell’Offerta di Scambio.

Lucid Issuer Services Limited ha operato in qualità di Agente di Scambio.