Riacquisto e cancellazione di alcune obbligazioni ed emissione delle nuove obbligazioni
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) rende noto che in data odierna sono state riacquistate le obbligazioni rappresentative dei prestiti obbligazionari denominati “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” e “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022” (le “Obbligazioni Esistenti”) portate in adesione all’offerta di acquisto promossa da BNP Paribas S.A., il cui regolamento è avvenuto in data 22 novembre 2019.
A seguito del riacquisto, la Società ha richiesto la cancellazione della porzione delle Obbligazioni Esistenti dalla stessa riacquistate. La tabella che segue evidenzia l’importo nominale delle Obbligazioni Esistenti in circolazione a seguito della cancellazione.
| Obbligazioni Esistenti | ISIN | Obbligazioni portate in adesione all’offerta di acquisto | Obbligazioni Esistenti accettate dall’offerente | Importo nominale outstanding |
| “€300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021” | XS1425959316 | 229.207.000 | 229.207.000 | 70.793.000 |
| “€162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022” | XS1221097394 | 8.400.000 | 8.400.000 | 153.600.000 |
Inoltre, in data odierna sono state emesse le nuove obbligazioni del valore nominale di Euro 400.000.000 con scadenza al 28 novembre 2024 e tasso fisso pari al 2,125% per anno, da corrispondersi annualmente in via posticipata, con eventuale incremento non superiore all’1,25% per anno al verificarsi di determinati eventi legati al rating assegnato alle obbligazioni, come meglio descritto nel regolamento del prestito.
Le nuove obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin (ISIN: XS2084425466).
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