29 Aprile 2013 12:25
Price Sensitive operazioni straordinarie

Risultati preliminari dell’offerta di scambio di titoli obbligazionari convertibili con un titolo senior di nuova emissione

Risultati preliminari dell'offerta di scambio di titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. convertible bonds due 2013” con un titolo senior di nuova emissione

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) annuncia i risultati preliminari dell’offerta di scambio, comunicata al mercato in data 18 aprile 2013 (l’“Offerta di Scambio”), rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari convertibili “€ 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013” (ISIN: XS0301344940) in circolazione emessi dalla stessa IGD (le “Obbligazioni Convertibili”) avente come corrispettivo nuovi titoli obbligazionari senior, non garantiti a tasso fisso con scadenza maggio 2017 (le “Nuove Obbligazioni”). L’Offerta di Scambio è rivolta unicamente ai portatori delle Obbligazioni Convertibili in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificata) che in base alla normativa applicabile siano investitori qualificati.

L’Offerta di Scambio è effettuata nei termini e condizioni stabiliti nell’Exchange Offer Memorandum approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e disponibile a far data dal 19 aprile 2013 presso i Dealer Managers e presso l’Agente di Scambio, cui si rinvia integralmente.

Alla scadenza dell’Offerta di Scambio, fissata per il 26 aprile 2013, ore 17.00 (CET), la Società ha ricevuto offerte per un ammontare nominale complessivo di Obbligazioni Convertibili pari ad Euro 122.900.000.

Pertanto, sulla base delle offerte ricevute, IGD intende emettere, nell’ambito dell’Offerta di Scambio, un ammontare nominale complessivo di Nuove Obbligazioni almeno pari ad Euro 122.900.000.

Inoltre, come comunicato al mercato in data 18 aprile 2013, la Società si riserva la facoltà di collocare le Nuove Obbligazioni residue a investitori terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per gli investitori qualificati in Italia e all’estero (le “Obbligazioni Residue”).

Il regolamento dell’Offerta di Scambio e delle Obbligazioni Residue è previsto per il, o intorno al, 7 maggio 2013.

I risultati definitivi dell’Offerta di Scambio saranno annunciati dalla Società in data odierna, alle ore 17.00 (CET) circa.

Banca IMI e BNP Paribas operano in qualità di Dealer Managers dell’Offerta di Scambio.

Lucid Issuer Services Limitedopera in qualità di Agente di Scambio.