16 Ottobre 2018 19:51
Price Sensitive operazioni straordinarie

Sottoscritto con un pool di banche, ivi inclusa BNP Paribas Italian Branch, in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global Coordinator e Bookrunner, un contratto di finanziamento per Euro 200 milioni

Facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 6 settembre 2018, IGD – Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. comunica di aver sottoscritto in data odierna con pool di banche, ivi inclusa BNP Paribas, Italian Branch, anche in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Global Coordinator e Bookrunner, un contratto di finanziamento avente ad oggetto la concessione di un finanziamento senior unsecured di Euro 200 milioni con scadenza a tre anni con opzione di estensione sino a cinque anni in capo alla Società.

È previsto che il finanziamento sia utilizzato in due tranche, la “Tranche A” di Euro 125.000.000 finalizzata al rimborso del bond di originari Euro 150.000.000 in scadenza il 7 gennaio 2019, attualmente in essere per Euro 124.900.000, e la “Tranche B” di Euro 75.000.000 finalizzata all’estinzione di talune linee di credito a breve termine della Società e al sostenimento delle generali esigenze di cassa del Gruppo IGD.

Con questa operazione IGD si finanzierà a un costo inferiore all’attuale costo medio del debito, riducendolo ulteriormente, e coprirà le esigenze dei prossimi anni, non avendo significative scadenze finanziarie al 2021.